DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG (deutsch)

RHÖN-KLINIKUM AG: RHÖN-KLINIKUM AG MIT ERFOLGREICHER ANLEIHEEMISSION



RHÖN-KLINIKUM AG / Anleiheemission



04.03.2010 18:28



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durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USA

oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von

Wertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind.





Die RHÖN-KLINIKUM AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR

400.000.000 und einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich am Markt

platziert (ISIN XS0491047154). Der Kupon der Anleihe beträgt 3,875% und der

Ausgabekurs wurde bei 99,575% festgelegt. Die Anleihe wird mit einer

Stückelung von EUR 1.000 angeboten. Der Emissionserlös dient der

Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie allgemeiner

Unternehmenszwecke.



Mit der Durchführung der Transaktion waren Credit Suisse Securities

(Europe) Limited, UniCredit Bank AG und die WestLB AG als Joint-Bookrunner

beauftragt. Zur Vorbereitung der Transaktion hat die RHÖN-KLINIKUM AG eine

Roadshow durchgeführt und dabei rund 100 Investoren in Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Großbritannien getroffen.



Die Anleihe war mehr als zwölffach überzeichnet. Die deutliche

Überzeichnung hat dazu geführt, dass der Spread mit 125 bps leicht unter

der Vermarktungsspanne von 130 bis 135 bps festgelegt werden konnte.

Insgesamt haben rund 350 Investoren aus über 25 Ländern gezeichnet.

Regional lag der Schwerpunkt der Nachfrage auf Deutschland (39%), UK/Irland

(23%) und Österreich/Schweiz (14%). Bei Fondsmanagern wurden mehr als 50%,

bei Banken, Sparkassen und Volksbanken insgesamt rund 35% sowie bei

Versicherungen 6% platziert.



'Mit dieser Anleiheplatzierung im internationalen Kapitalmarkt haben wir

unsere Finanzierungs- und Investorenbasis spürbar verbreitert. Die hohe

Nachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das besondere Stellung und die

Vorreiterrolle der RHÖN-KLINIKUM AG im Kapitalmarkt', erläuterte der

Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG Wolfgang Pföhler.



Die RHÖN-KLINIKUM AG wird von Moody's mit Baa2 eingestuft. Das Rating ist

mit einem stabilen Ausblick versehen.





Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,

Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines

Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Die hierin erwähnten Schuldverschreibungen der RHÖN-KLINIKUM AG dürfen

nicht in den Vereinigten Staaten oder an US Personen angeboten oder

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die

Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft

oder geliefert. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter anderem US

Steuerrecht.







Boris Tramm

Head of Investor Relations

Telefon: (09771) 65-1318 Telefax: (09771) 65-1736

E-Mail: boris.tramm@rhoen-klinikum-ag.com



Esther Walter

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Konzern

Tel.: (09771) 65 - 1322 Fax: (09771) 65 - 1820

E-mail: esther.walter@rhoen-klinikum-ag.com











04.03.2010 18:28 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG

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97616 Bad Neustadt a.d.Saale

Deutschland

Telefon: +49 (0)9771 - 65-0

Fax: +49 (0)9771 - 97 467

E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com

Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com

ISIN: DE0007042301

WKN: 704230

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