RHÖN-KLINIKUM AG / Kapitalerhöhung

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

RHÖN-KLINIKUM AG beschließt Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu
34.552.000 Stückaktien mit einem Bezugspreis von EUR 13,30 je neuer Aktie
und das Vorziehen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum
30. Juni 2009

Bad Neustadt a.d. Saale, den 19. Juli 2009

I. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
beschlossen.
Nach dem Beschluss wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
259.200.000,00 um bis zu EUR 86.380.000,00 auf bis zu EUR 345.580.000,00
gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 34.552.000 Stückaktien, jeweils
mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,50
erhöht.

Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft voraussichtlich in
der Zeit vom 22. Juli 2009 bis 4. August 2009 (jeweils einschließlich) zu
einem Bezugspreis von EUR 13,30 je neuer Aktie und im Verhältnis 3 zu 1
zum Bezug angeboten werden, d.h. für jeweils drei alte Aktien kann eine
neue Aktie bezogen werden. An der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich in der Zeit vom 22. Juli 2009 bis 31. Juli 2009 (jeweils
einschließlich) ein Bezugsrechtshandel organisiert. Im Anschluss an die
Bezugsfrist ist eine Privatplatzierung der nicht bezogenen neuen Aktien bei
institutionellen Anlegern durch die Konsortialbanken unter der Führung der
Commerzbank AG und der Morgan Stanley Bank AG geplant.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich
am 21. Juli 2009 im elektronischen Bundesanzeiger und der Börsen-Zeitung
zu veröffentlichenden Bezugsangebot sowie einem - vorbehaltlich der
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) - voraussichtlich am 20. Juli 2009 auf der Internetseite der
Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekt entnommen werden.


II. Vorziehen des Veröffentlichungstermins des Halbjahresfinanzberichts
(§ 37w WpHG) zum 30. Juni 2009

Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft hat im Zusammenhang mit
der heute beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
beschlossen, die ursprünglich für den 6. August 2009 vorgesehene
Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2009
vorzuziehen. Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2009 wird
voraussichtlich bereits am 20. Juli 2009 veröffentlicht werden.


Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,
Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten
Aktien der RHÖN-KLINIKUM AG (die 'Aktien ') dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden
nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb Deutschlands,
insbesondere in den Vereinigten Staaten, findet kein öffentliches Angebot
statt. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt
wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft und den
Konsortialführern zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.



Ihr Kontakt:
Dr. Erik Hamann
Vorstand (stv.) Finanzierung, IR, Controlling 
Telefon (09771) 65-1351  Telefax: (09771) 991736
E-Mail: vfire@rhoen-klinikum-ag.com 

Dr. Irmgard Stippler
Vorstand (stv.) Kommunikation/IT 
Telefon: (09771) 65-1321 Telefax: (09771) 65-1820 
E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com



19.07.2009  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     RHÖN-KLINIKUM AG
              Schlossplatz 1
              97616 Bad Neustadt a.d.Saale
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)9771 - 65-0
Fax:          +49 (0)9771 - 97 467
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