RHÖN-KLINIKUM AG / Anleiheemission04.03.2010 18:28Veröffentlichung einer Corporate News, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USAoder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe vonWertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind.Die RHÖN-KLINIKUM AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR400.000.000 und einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich am Marktplatziert (ISIN XS0491047154). Der Kupon der Anleihe beträgt 3,875% und derAusgabekurs wurde bei 99,575% festgelegt. Die Anleihe wird mit einerStückelung von EUR 1.000 angeboten. Der Emissionserlös dient derRefinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie allgemeinerUnternehmenszwecke.Mit der Durchführung der Transaktion waren Credit Suisse Securities(Europe) Limited, UniCredit Bank AG und die WestLB AG als Joint-Bookrunnerbeauftragt. Zur Vorbereitung der Transaktion hat die RHÖN-KLINIKUM AG eineRoadshow durchgeführt und dabei rund 100 Investoren in Deutschland,Österreich, der Schweiz und Großbritannien getroffen.Die Anleihe war mehr als zwölffach überzeichnet. Die deutlicheÜberzeichnung hat dazu geführt, dass der Spread mit 125 bps leicht unterder Vermarktungsspanne von 130 bis 135 bps festgelegt werden konnte.Insgesamt haben rund 350 Investoren aus über 25 Ländern gezeichnet.Regional lag der Schwerpunkt der Nachfrage auf Deutschland (39%), UK/Irland(23%) und Österreich/Schweiz (14%). Bei Fondsmanagern wurden mehr als 50%,bei Banken, Sparkassen und Volksbanken insgesamt rund 35% sowie beiVersicherungen 6% platziert.'Mit dieser Anleiheplatzierung im internationalen Kapitalmarkt haben wirunsere Finanzierungs- und Investorenbasis spürbar verbreitert. Die hoheNachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das besondere Stellung und dieVorreiterrolle der RHÖN-KLINIKUM AG im Kapitalmarkt', erläuterte derVorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG Wolfgang Pföhler.Die RHÖN-KLINIKUM AG wird von Moody's mit Baa2 eingestuft. Das Rating istmit einem stabilen Ausblick versehen. Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in denVereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil einesAngebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.Die hierin erwähnten Schuldverschreibungen der RHÖN-KLINIKUM AG dürfennicht in den Vereinigten Staaten oder an US Personen angeboten oderverkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von derRegistrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. DieSchuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Actregistriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauftoder geliefert. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter anderem USSteuerrecht.Boris TrammHead of Investor Relations Telefon: (09771) 65-1318 Telefax: (09771) 65-1736 E-Mail: boris.tramm@rhoen-klinikum-ag.comEsther WalterLeitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit KonzernTel.: (09771) 65 - 1322 Fax: (09771) 65 - 1820E-mail: esther.walter@rhoen-klinikum-ag.com04.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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